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粮食价格将延续涨势 连豆多头格局确立
【 发布时间:2010/7/9】 【 字体:

    从今年上半年整体情况来看,在欧债危机、南美大豆丰产、国内天量进口等诸多因素的影响下,国内大豆价格上涨之势不断受到压制,但不管利空多么强大,连豆的市场表现依旧抗跌,由此可见,市场多数投资者对于连豆后期的行情仍旧比较乐观。近期北半球天气情况愈发恶化,天气炒作现象有所抬头,国内外大豆价格也是一路走高,这在一定程度上促进了市场多头人气的恢复。笔者认为,对后期连豆价格走势,投资者应逐渐确立多头操作思路。

  美豆种植面积预期增加,但产量难以保证

  从6月30号USDA发布的季度报告来看,美国2010年大豆种植面积预估为7886.8万英亩,高于3月份7809.8万英亩,略微高于预期。因前期市场普遍接受此次报告偏空预期,疲弱的走势已消化了大部分利空。数据短期影响呈现中性,难以为市场指引方向。需要注意的是,尽管种植面积增加了1.8%,但去年创纪录的44蒲式耳/英亩单产却很难在今年得以保持。根据各主要机构的预测,2010/2011年度的大豆单产会下降到42.7蒲式耳/英亩附近,减产率约为2.95%,这将导致2010/2011年度的大豆产量最终下降到336766万蒲式耳,较2009/2010年度减产1.2%左右。因2009/2010年度美豆创纪录丰产,若2010/2011年度在面积增加的情况下未能实现增产,届时利空将极有可能转变为利多,成为市场多头炒作的题材。

  国内粮食恐将减产,粮食价格将延续涨势

  通过对我国粮食产量的分析可以发现,我国的粮食供给大致以10年为一个周期。从1993年至2003年是一个完整的周期,粮食供给量经历了增长、历史新高、下降的不同阶段。而从2004年以来,市场进入了新一轮的周期循环。虽然目前我国粮食已经连续6年丰收,从供给量来看,经过不断增长达到了历史新高的阶段,但同时也正面临诸多不利影响,如耕地面积减少、单产面积难以得到提高、极端天气频繁袭扰等,这些因素都在很大程度上制约着粮食产量的增加,我国粮食产量极有可能再次进入下降阶段。由于忽视粮食生产的倾向可能重新抬头,粮食播种面积下降,后期供应量将会逐步减少,粮食供应有可能进入偏紧阶段。在需求增长依旧保持稳定的情况下,供应的减少势必助推粮食价格上涨,从上半年的部分农产品的持续上涨中可以看出,粮食价格已经进入上涨通道。

  国内新一轮收储政策是大豆市场的定心丸

  为保护国内大豆产业,同时维持农民的种植利益提高大豆种植积极性,我国从2008年开始在东北地区实行大豆收储政策。从2008年10月开始到最近一次(2010年4月30日)的收储效果来看,基本达到了政府调控的目的,国内大豆的价格表现相对比较稳定。而从几次收储对期货的影响来看,收储政策对期货价格有推涨作用,且为期货价格构了坚实的底部支撑。同时,由于在收储结束后现货价格都会持续走低,这就使市场对于国家大豆收储政策能否持续表现出极大的关心。从目前的情况来看,从对政策延续性和国家对大豆产业的扶持角度来考虑,下半年新豆上市后,大豆收储政策有望继续推出,但收储价格和数量有待进一步确认。从今年油菜籽的收储政策来看,国家提高了2010年油菜籽的收储价格,故市场对提高大豆收储价格也有所期盼。若新一轮收储政策得以继续实施,将会成为国内大豆市场的定心丸,从而使投资者乐观情绪得以延续。

  天气炒作有所抬头,上涨周期或将提前

  因担心7月末8月初天气炎热干燥以及需求强劲导致供应紧张,近月美豆合约受到提振,再创半年来的新高,美元走软也为此提供了利多支持。随着天气市的愈炒愈烈,短期美豆将围绕最新天气预测的变化而呈现大幅振荡走势。据国家海洋与大气管理局发布报告称,今年夏季很可能出现拉尼娜现象,将为美国中西部带来有害的高温干燥天气,干燥天气对大豆开花、授粉、结荚一系列生长不利,因为这段时期大豆对雨水要求较高,这将会影响大豆的单产和质量。此外,拉尼娜天气还容易导致南美干旱,从而对2010/2011年度南美大豆种植造成不利影响。国内东北大豆产区今年遭遇了异常的天气状况,从早期低温多雨气候导致春耕延后10—15天,到近期高温干燥天气影响作物生长,给未来国内大豆产量带来更多不确定性。另外虽然大豆播种顺利,但播种面积较上年较大幅度下降;由于作物播种推迟,后期收获季节面临霜冻的可能性加大,因此国内大豆产量尚存很大变数。

  通过对CBOT大豆近10年的连续价格走势进行分析,我们发现从2000年开始,随着国内对大豆进口限制的逐渐放开,国际需求大幅增加,大豆价格已进入上涨通道,并呈现周期性上涨走势。从图中可以看出,大豆价格平均4—5年完成一轮上涨,价格重心逐渐抬高。第一个周期出现在2000年1月—2004年12月,第二个周期出现在2004年12月—2008年12月。而目前大豆价格应该还处于振荡整理之中,但如果天气持续恶化,炒作升级致使在下半年的四季度国际大豆减产预期兑现,国际大豆价格将极有可能提前进入此轮的上涨周期,从而带动连豆价格上行。

  综合来看,受恶劣的天气状况影响,国际大豆产量在新一年度面临较为严峻的减产形势,大豆价格也面临更多的上涨机遇。在国内,虽然面对庞大的大豆进口量市场短期压力依旧较大,但在粮食价格不断上涨、大豆政策扶持预期增强的背景下,后期期价将呈现出易涨难跌的走势,因此投资者在操作上应逐渐建立多头思路。


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